O primeiro passo para sua estabilidade econômica

Planejamento financeiro é algo que pode fazer diferença em toda a sua vida. Planejando, sonhos podem ser realizados; objetivos, alcançados. Menos problemas, mais tempo para aproveitar a vida e ser feliz. Fazer o seu planejamento demanda algum trabalho, mas um bom especialista ou uma boa ferramenta pode ajudar bastante a resolver esta questão.

O sucesso de um bom planejamento financeiro depende de se conseguir encontrar o equilíbrio entre gastos e poupança. Sempre pense se sua satisfação será maior com seu gasto presente ou com os benefícios de poupar para alcançar seus objetivos no futuro.
Nossa missão é assessorar investidores a planejar suas finanças de acordo com seus sonhos, sejam eles comprar a casa própria, viajar, obter uma boa renda na aposentadoria ou investir na formação dos filhos. Para isso, possuímos ferramentas automatizadas e uma equipe de profissionais dedicada a entender o perfil e as necessidades de cada investidor. O objetivo é auxiliar na escolha eficiente dos investimentos de forma que você possa realizar seus objetivos no prazo desejado.

Oferecemos gerentes e ferramentas para acompanhamento da carteira de investimentos que começa com a definição de um objetivo, seja de Curto, Médio ou Longo Prazo, com base na análise do perfil do investidor. Os Gerentes são especialistas em investimentos, que tem um papel de orientador. Após avaliação do perfil e definição de objetivos, faremos um acompanhamento periódico da carteira, sugerindo eventuais mudanças na composição dos investimentos que respeitem a tolerância ao risco de cada investidor. Compreender o perfil do investidor, através dos seus objetivos e horizonte de investimento, é fundamental para a construção de uma carteira de investimento eficiente e com a melhor relação retorno versus risco.

Através de uma consultoria personalizada, assessoramos nossos clientes na construção de uma carteira de fundos avaliando: o objetivo de rentabilidade e o perfil de risco do investidor.